Sản phẩm hồng

160 triệu USD trái phiếu của Novaland phát hành thành công tại Singapore

Xem trên mobile
Thông tin mới nhất từ Tập đoàn Novaland, đơn vị vừa huy động 160 triệu USD từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Số trái phiếu này được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore (SGX) ngày 30/04/2018. Đây là lần đầu sau 06 năm, một doanh nghiệp Việt Nam phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) trên sàn giao dịch quốc tế.

Trước đó, Novaland cũng huy động thành công 150 triệu USD từ việc phát hành cổ phần theo dạng top-up, nâng tổng số vốn huy động lên 310 triệu USD. Đây cũng là đợt huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp Việt Nam từ việc đồng thời phát hành cổ phần và trái phiếu chuyển đổi.

 

du-an-victoria-village.jpg
Victoria Village – “Phố Âu” mới tại Q.2 - Một dự án mới được Novaland giới thiệu trong tháng 04/2018

Trang Global Capital đánh giá, giao dịch của Tập đoàn Novaland là một trường hợp đặc biệt. Đây là giao dịch TPCĐ niêm yết trên sàn giao dịch quốc tế đầu tiên phát hành từ Việt Nam trong 06 năm, phá vỡ sự trầm lắng kéo dài kể từ giao dịch tương tự trước đó đã diễn ra vào năm 2012. Việc Novaland mạnh dạn tham gia vào phương thức huy động vốn thông qua phát hành kết hợp cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi đã thể hiện một nỗ lực đáng chú ý của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường vốn của khu vực. Đợt huy động cơ cấu phát hành kép này đã gây chú ý và đáng để các doanh nghiệp trong khu vực nghiên cứu.

Trong đợt phát hành TPCĐ này, Novaland thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư tại Châu Á và Châu Âu. TPCĐ được phát hành bằng đồng đô la Mỹ, đáo hạn vào năm 2023, có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với giá chuyển đổi ban đầu là 74.750 VND/cổ phần, cao hơn 15% so với giá cổ phần tham chiếu tại ngày phát hành. TPCĐ phát hành theo mệnh giá có lãi suất là 5,5%/ năm, được thanh toán 6 tháng 1 lần và lợi tức đáo hạn là 6,25%/năm. Credit Suisse (Singapore) Limited đóng vai trò là bên tư vấn và thu xếp chính cho đợt huy động vốn này.

Nguyễn Long

Bạn đang đọc bài viết 160 triệu USD trái phiếu của Novaland phát hành thành công tại Singapore tại chuyên mục Sản phẩm hồng của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Tin cùng chuyên mục

Tìm ra vaccine làm giảm 90% virus HIV trong cơ thể

Tìm ra vaccine làm giảm 90% virus HIV trong cơ thể

Theo một bài báo được đăng trên Tạp chí chuyên ngành Frontiers in Immunology ngày 13/2, sau 8 năm nghiên cứu, vaccine Tat điều trị cho các bệnh nhân HIV/AIDS của Ý đã giúp giảm tới 90% ổ chứa virus HIV trong cơ thể.
PNJ thử nghiệm bán hàng theo mô hình mới

PNJ thử nghiệm bán hàng theo mô hình mới

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ tiếp tục bước chuyển mình thành một nhà bán lẻ khi cho ra đời cửa hàng flagship theo mô hình PNJ Next hoàn toàn mới tại TP.HCM.
Câu chuyện khởi nghiệp thành công của phụ nữ dân tộc thiểu số

Câu chuyện khởi nghiệp thành công của phụ nữ dân tộc thiểu số

Nhiều dự án khởi nghiệp của phụ nữ dân tộc thiểu số thành công từ ý tưởng sáng tạo, bứt phá, tiên phong và đã tạo nên thương hiệu như cà phê sạch xứ lạnh, dự án nuôi gà, nuôi chim trĩ, trồng rau cao sản… Kết quả, đã có những dự án khởi nghiệp cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.
Mời bạn đón đọc Thế giới Phụ nữ tháng 2 chủ đề 'Valentine'

Mời bạn đón đọc Thế giới Phụ nữ tháng 2 chủ đề 'Valentine'

Hãy cùng TGPN đắm chìm trong các cung bậc cảm xúc của Lễ Tình nhân với những sắc màu Valentine sinh động. Mời bạn đón đọc ấn phẩm Thế giới phụ nữ tháng 2 của Báo PNVN với chủ đề "Valentine", được phát hành trên toàn quốc từ ngày 10/2/2019 (mùng 6 Tết Kỷ Hợi).
5 mẫu móng tay ‘mốt’ nhất năm 2019

5 mẫu móng tay ‘mốt’ nhất năm 2019

Kết thúc kỳ nghỉ Tết, tạm biệt những ngày “hành hạ” đôi tay. Giờ là lúc các nàng làm một bộ móng thật điệu để khai xuân nơi công sở. 5 mẫu móng tay mốt nhất năm 2019 theo gợi ý của các chuyên gia làm đẹp sẽ giúp bạn chọn được một bộ móng phù hợp với mình.
Đam mê bào chế mỹ phẩm an toàn cho bà bầu và trẻ em

Đam mê bào chế mỹ phẩm an toàn cho bà bầu và trẻ em

Sau 3 năm có mặt trên thị trường, Cococherry Mộc An - thương hiệu mỹ phẩm làm từ thiên nhiên với những dòng sản phẩm an toàn cho cả bà bầu và trẻ em - đã được chiếm được nhiều tình cảm và sự tin cậy của người tiêu dùng.