Sản phẩm hồng

160 triệu USD trái phiếu của Novaland phát hành thành công tại Singapore

Xem trên mobile
Thông tin mới nhất từ Tập đoàn Novaland, đơn vị vừa huy động 160 triệu USD từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Số trái phiếu này được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore (SGX) ngày 30/04/2018. Đây là lần đầu sau 06 năm, một doanh nghiệp Việt Nam phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) trên sàn giao dịch quốc tế.

Trước đó, Novaland cũng huy động thành công 150 triệu USD từ việc phát hành cổ phần theo dạng top-up, nâng tổng số vốn huy động lên 310 triệu USD. Đây cũng là đợt huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp Việt Nam từ việc đồng thời phát hành cổ phần và trái phiếu chuyển đổi.

 

du-an-victoria-village.jpg
Victoria Village – “Phố Âu” mới tại Q.2 - Một dự án mới được Novaland giới thiệu trong tháng 04/2018

Trang Global Capital đánh giá, giao dịch của Tập đoàn Novaland là một trường hợp đặc biệt. Đây là giao dịch TPCĐ niêm yết trên sàn giao dịch quốc tế đầu tiên phát hành từ Việt Nam trong 06 năm, phá vỡ sự trầm lắng kéo dài kể từ giao dịch tương tự trước đó đã diễn ra vào năm 2012. Việc Novaland mạnh dạn tham gia vào phương thức huy động vốn thông qua phát hành kết hợp cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi đã thể hiện một nỗ lực đáng chú ý của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường vốn của khu vực. Đợt huy động cơ cấu phát hành kép này đã gây chú ý và đáng để các doanh nghiệp trong khu vực nghiên cứu.

Trong đợt phát hành TPCĐ này, Novaland thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư tại Châu Á và Châu Âu. TPCĐ được phát hành bằng đồng đô la Mỹ, đáo hạn vào năm 2023, có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với giá chuyển đổi ban đầu là 74.750 VND/cổ phần, cao hơn 15% so với giá cổ phần tham chiếu tại ngày phát hành. TPCĐ phát hành theo mệnh giá có lãi suất là 5,5%/ năm, được thanh toán 6 tháng 1 lần và lợi tức đáo hạn là 6,25%/năm. Credit Suisse (Singapore) Limited đóng vai trò là bên tư vấn và thu xếp chính cho đợt huy động vốn này.

Nguyễn Long

Bạn đang đọc bài viết 160 triệu USD trái phiếu của Novaland phát hành thành công tại Singapore tại chuyên mục Sản phẩm hồng của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Tin cùng chuyên mục

Tạo thương hiệu bánh chuối phồng Tư Bông từ '4 không'

Tạo thương hiệu bánh chuối phồng Tư Bông từ '4 không'

Nặng lòng với món mứt chuối của quê hương, chị Nguyễn Thị Các Thủy (ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) đã cùng gia đình gây dựng nên thương hiệu bánh chuối phồng Tư Bông nổi tiếng khắp các tỉnh miền Tây. Giờ đây, sản phẩm của chị trở thành món quà quê ý nghĩa cho những ai đi xa.
Làm sao để vừa ăn ngon mà vẫn vừa giữ dáng và trẻ khoẻ

Làm sao để vừa ăn ngon mà vẫn vừa giữ dáng và trẻ khoẻ

Trước tình trạng bệnh tật gia tăng do thực phẩm, ngày nay, người dân ngày càng quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Có tới 8 trong số 10 người Việt nói rằng họ sẵn sàng trả thêm tiền cho thực phẩm và đồ uống không chứa các thành phần độc hại.
Cô giáo mỹ thuật và dự án làm sách 'mở' cánh cửa bước vào tâm hồn trẻ thơ

Cô giáo mỹ thuật và dự án làm sách 'mở' cánh cửa bước vào tâm hồn trẻ thơ

Cùng các bạn nhỏ thực hiện theo quy trình chuyên nghiệp để sáng tạo nên một cuốn sách truyện, dự án "Em làm sách" của cô giáo mỹ thuật Bùi Minh Hải (sáng lập Trung tâm Ring Ring Hà Nội Book Art) không chỉ giới thiệu một thế giới hội họa mộng mơ, bay bổng mà còn mở cánh cửa bước vào tâm hồn trẻ thơ, giúp các bé thay đổi tích cực hơn.
Lội suối, ngồi thiền giữa rừng Tánh Linh

Lội suối, ngồi thiền giữa rừng Tánh Linh

Một ngày trải nghiệm tại suối rừng Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) sẽ mang lại cho bạn cảm giác thực sự được trở về với thiên nhiên hoang dã. Đây là một địa điểm khám phá phù hợp cho cả các bạn trẻ và gia đình.
Thị trường 20/11: Chuộng quà tặng sử dụng được hơn hoa tươi

Thị trường 20/11: Chuộng quà tặng sử dụng được hơn hoa tươi

Còn 5 ngày nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong khi các cửa hàng hoa tươi mới bắt đầu rục rịch khởi động thì thị trường quà tặng đã nhộn nhịp. Đặc biệt, những mặt hàng quà tặng có thể sử dụng được như trà hoa, giỏ trái cây, đồ chăm sóc sức khỏe… thiết kế riêng trong dịp 20/11 được nhiều người ưa chuộng.
Giảm giá đến 100% nhiều mặt hàng trong 'Tuần Vàng kết nối'

Giảm giá đến 100% nhiều mặt hàng trong 'Tuần Vàng kết nối'

"Tuần Vàng kết nối" là một điểm nhấn trong Tháng khuyến mại Hà Nội 2018, với sự tham gia của gần 100 điểm vàng khuyến mại, giảm giá tới 100% trong các lĩnh vực thương mại điện tử, nội thất - vật liệu xây dựng và thời trang, công nghệ, hàng tiêu dùng…
3 cách mua online vé tàu Tết 2019

3 cách mua online vé tàu Tết 2019

Trải nghiệm 3 cách mua online vé tàu Tết 2019, thưởng thức MV mới của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, đêm nhạc Jazz của nghệ sĩ David Binney tại Việt Nam, tập truyện tranh “Twins - Con nhà lính”... là những nội dung hấp dẫn mà “Quà tặng tuần này” dành cho bạn đọc Báo PNVN.