Hé lộ 3 nhà đầu tư sẽ chuyển đổi hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu HDBank
Sau khi thực hiện giao dịch thành công, HDBank sẽ có vốn điều lệ dự kiến khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là 38.594 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Phát Triển TP HCM - HDBank (HDB) tăng vốn điều lệ đối đa thêm 3.492 tỷ đồng.
Ảnh minh hoạ.
Việc tăng vốn điều lệ này được thực hiện thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông HDbank thông qua.
Theo đó, trái phiếu được chuyển đổi có mã là No1;No2 và No3 với 1.600 trái phiếu dự kiến chuyển đổi. Mệnh giá trái phiếu là 100.000 USD và giá chuyển đổi là 10.600 đồng/cổ phiếu.
Cũng theo HDBank, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 349 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 9,05% tổng số cổ phiếu lưu hành sau phát hành. Qua đó, tổng khối lượng phát hành theo mệnh giá là 3.492 tỷ đồng.
Như vậy, khi thực hiện giao dịch thành công, HDBank sẽ có vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là 38.594 tỷ đồng.
Tài liệu phóng viên có được, danh sách nhà đầu tư thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu gồm: Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng ký 300 trái phiếu), Clarendelle Investment Pte. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital Pte. Ltd (650 trái phiếu).
Danh sách nhà đầu tư thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
Sau đợt chuyển đổi, Sky Capital Advisor Pte. Ltd nâng sở hữu của đơn vị này lên gần 78,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,044% vốn của HDBank. Hai nhà đầu tư ngoại còn lại nắm tổng cộng gần 142 triệu cổ phiếu, tương đương 3,689% vốn.
Việc chuyển giao cổ phiếu dự kiến hoàn tất trong năm 2025 và chậm nhất vào cuối quý III/2026 sau khi hoàn tất thủ tục với cơ quan quản lý.
