Masan tiếp cập vốn vay quốc tế 750 triệu USD với lãi suất chỉ 1,8%
Đây cũng là khoản vay hợp vốn đầu tiên của Masan có kỳ hạn lên tới 6 năm. Đồng thời, đây là giao dịch chưa từng có đối với một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) vừa công bố về việc triển khai thành công khoản vay hợp vốn quốc tế tín chấp được bảo lãnh thu xếp trị giá 750 triệu USD.
Ảnh minh họa Tập đoàn Masan. Ảnh: Phước Nguyên
Theo đó, đây là khoản vay doanh nghiệp quốc tế có quy mô lớn nhất và mức chi phí vốn cạnh tranh nhất trong cùng kỳ hạn dành cho một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.
“15 ngân hàng quốc tế chấp thuận cho Masan vay tín chấp với mức lãi suất 1,8%, giảm đáng kể so với mức 3,5% cách đây ba năm đã phản ánh niềm tin ngày càng lớn của các tổ chức tài chính toàn cầu vào khả năng tạo dòng tiền bền vững của chúng tôi”, ông Danny Le, Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan chia sẻ.
Điểm nhấn giao dịch này là mức chi phí vốn thấp nhất trong các khoản vay hợp vốn quốc tế của doanh nghiệp này với biên lãi suất giảm từ 3,5% năm 2023 xuống còn 1,8%.
Sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng tài chính quốc tế được thể hiện qua việc có tới 15 ngân hàng tham gia cam kết cấp vốn, với tổng nhu cầu đăng ký cao gấp 1,7 lần nhu cầu huy động của Masan.
Trong tổng số vốn huy động, khoảng 490 triệu USD sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ tài chính hiện hữu, trong khi 260 triệu USD được dùng làm nguồn lực tài chính dự phòng nhằm tăng cường sự linh hoạt cho các kế hoạch chiến lược trong tương lai.
Theo Masan, giao dịch giúp giảm áp lực tái cấp vốn trong ngắn hạn, đồng thời tiếp tục củng cố khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế dài hạn của Masan. Việc tái cấp vốn cũng dự kiến giúp Masan tiết kiệm khoảng 4,4 triệu USD chi phí lãi vay mỗi năm so với các khoản vay hiện hữu.
Tập đoàn Masan cho rằng trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động, việc duy trì nguồn lực tài chính vững mạnh mang lại cho doanh nghiệp lợi thế chủ động trong việc nắm bắt các cơ hội tăng trưởng. Khoản vốn dự phòng này giúp Masan duy trì sự linh hoạt tài chính, đồng thời tiếp tục cải thiện nền tảng tài chính trong trung hạn.
Điều này được hỗ trợ bởi quá trình cải thiện rõ nét của tỷ lệ Nợ ròng/EBITDA từ mức 3,9 lần vào cuối năm 2023 xuống 2,84 lần trong quý I/2026, cùng đà tăng trưởng EBITDA trên nền tảng tiêu dùng – bán lẻ, khả năng tạo dòng tiền của MSR và các nguồn vốn tiềm năng từ việc giảm tỷ lệ sở hữu tại MSR dự kiến trong tương lai.
