Vietbank thực hiện huy động 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Vietbank (VBB) vừa có thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là 29/6.

Phương án phát hành cổ phiếu nêu trên là đợt 1 trong 3 đợt phát hành nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 của Vietbank.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu phổ thông từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá trị phát hành gần 1.076 tỷ đồng.

Nguồn sử dụng để tăng vốn từ vốn chủ sở hữu (lợi nhuận giữ lại và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đến hết năm 2025). Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ gần 10.769 tỷ đồng lên gần 11.846 tỷ đồng.

Huy động 2.000 tỷ đồng thông qua chào bán trái phiếu riêng lẻ

Bên cạnh đó, HĐQT Vietbank vừa thông qua nghị quyết triển khai chào bán trái phiếu riêng lẻ đợt 1/2026 với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng đủ điều kiện chứng khoán chuyên nghiệp.

Sản phẩm là trái phiếu bút toán ghi sổ, kỳ hạn 7 năm, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi, được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh cộng thêm biên độ.

Biên độ lãi suất cho đợt phát hành đầu tiên được chốt ở mức 3,8%/năm. Kế hoạch này được thực hiện từ quý 2/2026 để bổ sung nguồn vốn cấp 2, đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, Vietbank cũng công bố lịch mua lại trước hạn toàn bộ khối lượng đang lưu hành của lô trái phiếu ra công chúng mã VBB123017. Giao dịch dự kiến diễn ra ngày 18/06 với tổng số tiền chi trả ước đạt 1.378 tỷ đồng.

Lô trái phiếu VBB123017 có tổng giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và lịch đáo hạn ban đầu vào ngày 30/06/2030. Phương thức giao dịch là mua trực tiếp từ người sở hữu theo đúng các điều kiện đã cam kết trong bản cáo bạch năm 2022.

Chưa chuyển sang sàn HOSE

Được biết, động thái này diễn ra khi ngân hàng này đang có kế hoạch chuyển sàn giao dịch. Cụ thể, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Vietbank dự kiến niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE (Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM).

Vietbank dự kiến thời điểm chuyển sàn vào quý II/2026. Việc này được thực hiện tùy theo diễn biến thị trường và quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Đại diện Vietbank cho rằng, việc chuyển sàn sang HOSE được xem là bước đi đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Vietbank trên thị trường vốn. Đồng thời, động thái này sẽ hỗ trợ Vietbank mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân.

Theo ghi nhận, Vietbank đến nay vẫn chưa chuyển chuyển sàn sang HOSE và trên hệ thống chứng khoán đơn vị này vẫn đang ở sàn UPCoM.