MBBank huy động 7.000 tỷ đồng từ trái phiếu để tăng vốn cấp 2

Ngân hàng TMCP Quân Đội - MBBank (MBB) vừa có nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 lần 1 do MB phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ.

Theo đó, giá trị phát hành tối đa là 7.000 tỷ đồng (mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu). Số lượng trái phiếu phát hành tối đa là 70.000 trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm. Trái phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Người sở hữu trái phiếu chỉ được thanh toán sau khi tổ chức phát hành đã thanh toán cho tất cả các nghĩa vụ, các khoản nợ có đảm bảo và không có đảm bảo khác, phù hợp quy định pháp luật. Trái phiếu thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 phù hợp quy định.

Mục đích phát hành là tăng vốn cấp 2 phù hợp quy định. Kỳ hạn từ 5 đến 10 năm và thời gian thực hiện từ tháng 3/2026.

Thu hồi trái phiếu, hoàn trả tiền cho nhà đầu tư

Được biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trước đó đã ban hành Quyết định về việc buộc MBBank thu hồi các trái phiếu đã chào bán, phát hành và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư, do sử dụng nguồn vốn thu được chưa đúng phương án phát hành đã công bố.

Cụ thể, ngân hàng này bị buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư (đối với 06/11 mã trái phiếu còn lưu hành: MBBL2227006; MBBL2227007; MBBL2227008, MBBL2227015; MBBL2229016, MBBL2229020).

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Cũng theo UBCKNN, tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành;

Trường hợp chào bán, phát hành trái phiếu thì tiền lãi phát sinh từ tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu theo quy định do đơn vị phát hành có hành vi vi phạm sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị; Hội đồng thành viên; Chủ tịch công ty thông qua; nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư; nội dung đã báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

“Mục đích phát hành trái phiếu tại phương án phát hành được phê duyệt bởi cấp lãnh đạo có thẩm quyền đối với 11 trái phiếu mã MBBL2227006; MBBL2227007; MBBL2227008, MBBL2229009; MBBL2229010, MBBL2229012; MBBL2229014; MBBL2227015; MBBL2229016; MBBL2229018; MBBL2229020 là để “bổ sung vốn cấp 2 dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đầu tư cũng như tăng quy mô vốn hoạt động của Ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo, phù hợp với quy định pháp luật tổ chức tín dụng”, UBCKNN thông tin.

Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, ngân hàng đã sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu để thực hiện cho vay mà chưa thực hiện đầu tư theo mục đích phát hành nêu tại các Bản công bố thông tin.

Liên quan đến vấn đề này, kết luận Thanh tra Chính phủ xác định MB sử dụng tiền thu được từ 11 mã trái phiếu phát hành năm 2022 với tổng giá trị phát hành 1.920 tỷ đồng, để thực hiện cho vay mà không thực hiện đầu tư theo mục đích phát hành nêu tại các Bản công bố thông tin trước phát hành "để bổ sung vốn cấp 2 dài hạn theo quy định của NHNN, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, đầu tư cũng như tăng quy mô vốn hoạt động của Ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo, phù hợp với quy định pháp luật tổ chức tín dụng.