Ngân hàng Indovina đối diện áp lực thanh khoản khi tiền vay tăng, tiền gửi giảm

Tiền gửi "đứng im", tiền vay tăng mạnh

Theo báo cáo tài chính mới nhất của Ngân hàng TNHH Indovina (IVB), trong năm 2024, ngân hàng này ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 1.479 tỷ đồng, trong khi đó năm 2023 ghi nhận đạt 1.340 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, năm 2024, IVB tiếp tục ghi nhận lỗ 24,46 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán đầu tư, đồng thời ghi nhận lãi tăng đột biến từ hoạt động kinh doanh ngoại hối với 144 tỷ đồng (năm 2023 chỉ lãi gần 15 tỷ đồng) và 104 tỷ đồng từ hoạt động khác (năm 2023 lãi gần 9 tỷ đồng).

Sau khi trừ đi mọi chi phí, IVB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 738 tỷ đồng vào năm 2024, trong khi năm 2023 là 389 tỷ đồng.

Về dòng tiền kinh doanh, IVB đang cho thấy việc thu vào nhiều hơn là chi ra khi dương 38.358 tỷ đồng, trong khi năm trước chỉ dương 6.554 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác thu về khá nhiều với 43.822 tỷ đồng, trong khi năm trước phải chi ra 121 tỷ đồng.

Trái lại, dòng tiền gửi của khách hàng thu về lại giảm khá mạnh khi năm trước thu về gần 7.000 tỷ đồng, thì năm nay chỉ thu về 12,5 tỷ đồng. Do nhu cầu vay trong năm 2024 lại tăng cao, vì vậy, IVB phải chi ra cho vay mạnh với 6.853 tỷ đồng, trong khi ở năm trước chỉ chi ra 1.070 tỷ đồng.

Một điểm nữa là dòng tiền phát hành giấy tờ có giá trong năm thu về 1.181 tỷ đồng, trong khi năm trước phải chi ra 1.344 tỷ đồng.

Như vậy, dòng tiền của ngân hàng này đang cho thấy áp lực về tính thanh khoản khi nhu cầu vay của khách hàng tăng, trong khi đó tiền gửi khách hàng lại giảm. Điều này buộc IVB phải huy động và thu tiền từ các nguồn khác nhau để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của mình.

Ở khía cạnh tổng tài sản, vay khách hàng ghi nhận tăng mạnh từ 32.878 tỷ đồng lên 39.703 tỷ đồng. Đồng thời, nợ phải trả của ngân hàng này cũng ghi nhận tiền gửi của khách hàng biến động không đáng kể và đạt 42.985 tỷ đồng.

Chưa kể, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác tăng mạnh từ 12.617 tỷ đồng lên 56.439 tỷ đồng và phát hành giấy tờ có giá tăng từ 684 tỷ đồng lên 1.866 tỷ đồng.

Nợ và nợ xấu của ngân hàng Indovina

Tổng dư nợ cho vay khách hàng của Indovina đến cuối năm 2024 đạt hơn 40.076 tỷ đồng, tăng khoảng 20,6% so với đầu năm. Trong cơ cấu dư nợ, nợ ngắn hạn chiếm khoảng 47%, trong khi nợ dài hạn chiếm chưa đến 33%.

Nhóm khách hàng chính của ngân hàng là các công ty cổ phần và công ty TNHH, chiếm hơn 82% tổng dư nợ cho vay.

Tuy nhiên, nợ xấu (nhóm 3, 4, 5) trong năm 2024 của Indovina lên tới hơn 3.574 tỷ đồng. Một báo cáo khác của ngân hàng cho thấy nợ xấu 6 tháng năm 2025 lên đến 5.090 tỷ đồng.

Nợ nhóm 5 trong năm 2024 (nợ có khả năng mất vốn) chiếm gần như toàn bộ nợ xấu của ngân hàng với 3.424 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với đầu năm. Như vậy, phần lớn nợ xấu của ngân hàng đã chuyển sang nhóm rủi ro cao nhất trong hệ thống phân loại tín dụng.

Dư nợ cho vay khách hàng của Indovina tập trung vào các lĩnh vực như bất động sản, xây dựng, công nghiệp chế tạo, tài chính – bảo hiểm và bán buôn bán lẻ... Riêng bất động sản chiếm đến 5.672 tỷ đồng.

Như báo Phụ nữ Việt Nam trước đó thông tin, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh khu vực 9 đã phát hiện nhiều sai sót hạn chế tại Ngân hàng TNHH Indovina - chi nhánh Hội An (IVB Hội An).

Cụ thể, ngân hàng này chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ kiểm tra giám sát vốn vay theo quy định: Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn chưa đảm bảo theo quy định;

Công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay thiếu chặt chẽ; IVB Hội An chưa tuân thủ đầy đủ hướng dẫn theo quy định nội bộ.

Đáng chú ý, Thông báo của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng nêu lên cảnh báo rủi ro khi thị trường bất động sản suy giảm, đình trệ pháp lý hoặc giá trị tài sản bảo đảm sụt giảm, ngân hàng có nguy cơ: Gia tăng nợ xấu, khó khăn trong xử lý, thu hồi nợ;

Đặc biệt các tài sản đang thế chấp là tài sản hình thành trong tương lai (các dự án căn hộ, chung cư chưa có sổ), rủi ro tập trung tín dụng ở một nhóm nhỏ khách hàng;

Rủi ro về tài sản bảo đảm khi khách hàng vay vốn giá trị lớn, thời gian vay dài hạn nhưng khách hàng chưa thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản đảm bảo theo quy định.