Novaland tiếp tục phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ từ trái phiếu
Tại ĐHĐCĐ thường niên, đại diện Novaland cho biết tiếp sẽ tục theo đuổi phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu trên cơ sở đẩy mạnh thương thảo với người sở hữu trái phiếu.
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (NVL) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. Trong đó, Novaland đã đưa ra các kế hoạch kinh doanh trong năm 2026.
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn Novaland.
Đáng chú ý, đại hội đã thông qua các phương án huy động vốn. Trong đó, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa triển khai trong năm 2025 được điều chỉnh.
Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu, giá phát hành không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa 30 phiên giao dịch trước ngày HĐQT phê duyêt.
Ngoài ra, Novaland cũng thông tin về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026.
Đợt phát hành này dự kiến có quy mô hơn 111,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5% với giá tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Về tái cấu trúc tài chính, Novaland cho biết tiếp sẽ tục theo đuổi phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu trên cơ sở đẩy mạnh thương thảo với người sở hữu trái phiếu.
Cùng với đó, công ty cũng đang tích cực tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp để tiếp tục thực hiện các khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần.
Với gói trái phiếu quốc tế trị giá hơn 300 triệu USD (lãi suất 5,25%/năm), Đại hội cũng đã thông qua việc gia hạn thanh toán lãi và ngày đáo hạn mới được gia hạn sang ngày 16/07/2028.
Đồng thời, Đại hội đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40:3, (tức cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới).
Novaland cho biết, các kế hoạch trên được dự kiến thực hiện trong năm 2026. Theo lộ trình, Công ty ưu tiên triển khai phát hành cổ phiếu thưởng trước. Tiếp theo là phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác. Các giải pháp này sẽ giúp đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động của Tập đoàn bổ sung nguồn vốn. Đồng thời, việc này cũng đẩy nhanh phát triển các dự án theo hướng tối ưu lợi ích cho cổ đông.
Ngoài ra, HĐQT Novaland đã nhất trí thông qua việc bầu ông Bùi Cao Nhật Quân, thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Novaland nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Ông Bùi Cao Nhật Quân - Tân Chủ tịch HĐQT Novaland.
Thoát khoản nợ hơn 3 nghìn tỷ nhờ hoán đổi cổ phiếu, chuyển đổi trái phiếu
Trước đó, ông Võ Quốc Đức, Giám đốc Tài chính của Novaland đã thông tin về tình hình giải quyết các khoản nợ từ trái phiếu.
Theo ông Quốc Đức, tính đến hết năm 2025, Tập đoàn đã giảm được khoảng 18% dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ so với cuối năm 2022. Đồng thời, Novaland cũng giảm hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho cổ đông và chuyển đổi một phần gói trái phiếu quốc tế.
“Đến nay hành trình tái cấu trúc toàn diện của Tập đoàn đã cơ bản hoàn tất. Novaland cũng đặt mục tiêu năm 2026 là năm cuối tái cấu trúc. Từ đó, Novaland bước vào giai đoạn tăng trưởng trở lại và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững", đại diện Novaland chia sẻ.
